测量仪器的发展概况和发展趋势(电子测量技术的发展)

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测量仪器(电子测量仪器行业发展回顾与展望)电子测量仪器行业困境分析通用电子测量仪器行业专题报告：积累很多，付出很多，前进。

(报告监制：西南证券)

00-1010电子测量是科学技术发展的重要环节。测量仪器是电子设备科研、生产和测试的关键设备，也是科学技术发展的重要环节。它们在通信、半导体、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天、教育和科研等诸多领域发挥着重要作用。随着我国科技发展水平的不断提高和工业化进程的加快，电子测量行业需求快速增长，行业呈现智能化、软件化的新趋势。

下游需求增加，国内替代进程加快，国内厂商成长空间广阔。测量行业主要应用于工业场景。随着中国工业化进入快车道，国内对电子测量仪器的需求越来越大。FrostSullivan数据显示，2015-2019年中国电子测量仪器市场规模从171.5亿元增长至300.9亿元，年复合增长率为15.09%，预计2025年将达到422.9亿元。

目前，中国的电子测量市场由国外厂商主导。国外工业化起步早，下游需求带动电子测量行业快速发展。经过多年的积累，国外领先厂商在产品线布局、产品性能、技术和品牌地位上已经领先，获得了较高的市场份额。受益于国内市场需求的增加和政策的大力支持，近年来国内厂商加速追赶。通过改进布局、抛光技术、自研芯片等。不断缩小与国外领先企业在产品技术上的差距，以高性价比、本地化服务优势和强大的行业诀窍能力进行差异化竞争，不断扩大市场份额，加快国内替代。未来几年，国内电子测量仪器制造商将有广阔的发展空间。

核心观点：1.1电子测量导论-行业概述

电子测量仪器是基于模拟电路技术和数字电路技术的高精度测量装置或系统，包括信号处理技术、通信技术、软件技术和总线技术。其目的是定性或定量地测量电特性，已广泛应用于国民经济的各个领域。电子仪器种类繁多，一般可分为两类：专用仪器是为一种或几种特殊用途而设计的，如电视彩色信号发生器；该通用仪器设计用于测量一个或几个电参数，可用于各种电子测量。电子测量仪器的技术水 *** 映了一个国家的科技水平，关系到国家在许多高科技领域的能力，也是国防实力的重要标志。随着科学技术的发展，电子测量仪器呈现出智能化、软件化等新的发展形态。

1.2电子测量的发展历史和趋势-发展历史

测量行业起源于德国，20世纪60年代进入现代化和智能化阶段。国外工业化水平较高，电子测量行业已进入成熟阶段。国内电子测量行业起步较晚。在经历了第一次发展和衰退之后，我们迎来了第二次发展机遇。

国内厂商的销售模式主要有直销、分销、ODM和电商。分销模式：电子测量行业行业众多，客户市场存在语言、文化、市场特点的差异。通过经销商模式，厂商可以充分利用自己的地域和渠道优势，更有利于销售和服务。ODM模式：更大程度降低工作成本，自主利用品牌优势。电子商务模式：随着电子商务的快速发展

产品定义：示波器是用来测量交流电或脉冲电流波形的仪器。它由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除了观察电流的波形，还可以测量频率、电压强度等。任何可以变成电效应的周期性物理过程都可以用示波器观察到。应用场景：示波器主要用于设计、制造或维修电子设备。工程师、科学家、物理学家、维修* * *、医生等。都需要示波器。示波器可以用来测量电现象，观察信号随时间的变化，测量脑电波等。

1.3电子测量行业仪器的组成-示波器

采购模式：行业内大部分公司采用“按生产订单”的采购模式。对于一些采购周期较长的核心电子元器件，会预留一定的安全库存，同时根据行业供应的变化进行战略储备，以满足未来生产经营的需要。大多数公司根据销售订单进行采购，采购的原材料主要有标准件和非标准件。对于标准化零件，公司直接从市场采购；对于非标准化的零件，公司会自主设计，然后交给专业厂家，根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产。

销售模式：电子测量仪器种类繁多，广泛应用于行业和技术领域，行业内销售模式多样，为不同行业、不同需求的客户提供更加专业、全面、及时、个性化的解决方案。行业内各大企业主要采用直销、分销、ODM、电子商务等方式进行销售。

直销模式是最初的销售模式。直销模式可以降低产品流通成本，更大程度上满足客户的定制化需求。制造商通常通过招标、展览等方式获得直销订单。内坤恒顺威、创元仪器等。以直销为主要销售方式，可以更好地服务客户需求，完善售后服务，提升公司的品牌竞争力和影响力。

1.4行业内主要公司的商业模式

在移动通信行业，电子测量仪器被广泛使用。信号分析系列手持天馈分析仪通过精确测量回波损耗、电压驻波比、电缆损耗等参数，可以准确评估系统性能。并且可以配备穿透功率传感器用于RF功率测量。其应用领域涵盖了电缆生产测试、船舶通信测试以及移动通信行业的公共通信。

信息安全等射频应用行业。

电缆泄漏检测模块可用于多端口测试，测试距离远，精度高，在定制信号、移动通信研发和生产测试中发挥着不可替代的作用。对铁路G ***移动通信***的安全运行有着非常重要的影响，因此对电缆泄漏性能的监测和电缆泄漏故障的定位检查尤为重要，这样才能逐一解决信号复杂、**安全故障、远程故障等问题。

中继线综合测试仪是测试通信系统中继线传输设备的仪器，主要对中继线信息进行编码和解码，是通信系统不可缺少的重要组成部分。该设备可以测试其功能和性能，使用触摸屏进行人机交互，实时显示测试结果，满足各种网络系统的测试要求。可广泛应用于干线传输设备的测试、检查和维修机器故障定位。(报告来源：未来智库)

2广阔的行业空间，由海外厂商主导2.1电子测量仪器的市场规模和竞争格局

电子测量仪器的全球市场规模持续上升。随着全球经济的增长和工业技术的提高，电子测量仪器的市场规模不断增长。FrostSullivan数据显示，电子测量仪器市场规模从2015年的100.95亿美元增长到2020年的136.78亿美元，年均复合增长率为6.3%。随着5G的商用，新能源汽车市场份额的上升，以及新能源汽车的发展

中国的全球示波器市场正在稳步增长。2019年，全球示波器市场规模达到17.34亿美元，占全球通用测试设备市场份额的28.34%。预计2022年将达到19.6亿美元，年均复合增长率为4.56%。中国示波器市场规模从2015年的19.97亿元增长到2019年的26.56亿元，年均复合增长率为7.39%。预计2022年将达到28.8亿元，年均复合增长率8.00%，占全球市场规模的22.5%。

中国的数字示波器市场比较分散，国内市场主要被泰克和实德科技占据。根据整体市场规模和各公司收入规模，国内厂商中，普元精电2020年数字示波器收入为1.8亿人民币，占中国数字示波器市场的6.1%；丁洋科技2020年数字示波器收入为1.2亿人民币，占中国数字示波器市场的4.0%。

2.3电子测量仪器产业链

上游——主要包括电子元器件制造商、电子材料制造商、机电产品制造商、机械加工制造商和电子组装制造商。电子元件包括有源电子元件和无源电子元件。有源电子元件可以进行数据计算和处理，起到激励和放大电信号、振荡和控制电流的作用，主要包括ic芯片、二极管、三极管等。无源电子元件不含受控电源，主要包括RCL(电阻、电容、电感)和无源射频元件。l起分压分流、滤波、稳流的作用。无源射频元件，包括滤波器、变压器、振荡器等。广泛应用于射频仪器、电源和电子负载。

钟繇——主要是电子测量仪器服务商，设计、生产、销售电子测量仪器，并提供售后服务。

下游——电子测量仪器行业是下游应用市场，客户群极其广泛。几乎所有与电子设备相关的企业都需要使用测量仪器。包括教育科研、航空航天、工业生产、交通能源、通信行业、消费电子等。

3海外龙头积累深厚，领先优势明显3.1产业化起步早，行业发展带动需求。

美国、德国、日本等西方发达国家工业基础雄厚，在电子测量市场长期占据主导地位。美国早在18世纪90年代就进入工业化早期，19世纪60年代进入重工业化时代，比中国早了一个世纪。19世纪末，美国进入电气时代，在此期间，美国的工业化不断深入；20世纪60年代，集成电路的出现实现了元件、材料和电路的三位一体，电子测量仪器进入了现代化、智能化的发展阶段。国外电子测量行业已经进入成熟阶段。随着新千年的到来，3G时代在西方国家已经开始。正是德国科技开始提供3G无线、光、宽带互联网协议和分组语音* * *服务提供完整解决方案的服务提供商。5G时代，美国电子测量仪器厂商顺势而为，乘着5G的风快速发展，同时向汽车以太网和工业数字化发展。(报告来源：未来智库)

3.2关键政策支持，行业快速发展

欧美日等国家将“发展一流科学仪器支持一流科研”作为国家战略，对科学仪器的装备和创新给予重点支持。美国于1993年提出了先进制造技术计划，1995年提出了敏捷制造使能技术战略发展计划，推动了美国制造业的发展，极大地促进了电子测量仪器行业的发展。2011年至2018年，美国国家科学基金会资助仪器基础研究设备和设施建设约55亿美元，而

多领域齐头并进，通过投资和收购完善业务和产品线。上市七年来，德国已完成十余项大型收购项目。在量子领域，DeTech分别于2016年、2019年和2021年收购Signadyne、Labber Quantum和Quantum Benchmark，以提升DeTech量子产品的竞争力。在* * *安全和5G方面，DeTech先后收购了IXIA、Scalable Network Technologies和SanJole，进一步加强了DeTech面向通信、航空航天等领域的产品组合。在软件解决方案的研发方面，一德还先后收购了王新芬、茄子等。扩大公司在软件方面的实力。

3.4产品技术优势明显——产品布局全面，涵盖高、中、低端。

是德国技术，起步早，技术水平高，产品布局全面，覆盖所有产品领域，高、中、低端各档次产品，提供电子设计、电动交通、* * *监控、5G、LTE、物联网、智能互联汽车等测试解决方案。国内公司起步较晚，更多关注单个仪器的生产和R&D，对模块化仪器、设计和测试软件、无线产品涉足较少。

前瞻思维引领技术。DeTech多年来在5G测试上投入了高额的R&D费用，在频段、带宽、信道数、系统仿真等技术上处于行业领先地位。2017年，德国推出了业内其中一款分析仪，频率覆盖高达110GHz，分析带宽更大，为5GHz。覆盖频率成为行业之一，远超行业平均水平，留有发展空间。积极配合，夯实产业链基础。2011年首次提出5G的定义时，德国技术的前身安捷伦已经参与了三星验证5G速度的项目。2014年，一德科技与中国移动研究院签署5G战略合作协议。易德科技还与中国移动、中国电信等电信运营商，以及高通、小米科技、OPPO、VIVO、一加等芯片和移动终端厂商建立了紧密的合作伙伴关系。

4政策积极推动，国内厂商继续追赶4.1工业化进入快车道，下游需求旺盛。

国内工业化进程相对较晚。新中国成立后，中国开启工业化进程，导致中国电子测量市场起步较晚，落后于西方发达国家。从1953年到1956年，第一个五年计划时期初步奠定了新中国工业化的基础，中国电子测量仪器行业迎来了发展机遇。上世纪80年代，新中国奠定了良好的工业基础，尤其是重工业基础。与此同时，中国开始使用外国设备建设自己的通信。1978-1990年，随着改革开放和引进国外技术经验和设备，国内集成电路产业全面复苏。1987年中国一张1G ***，部署。新千年，中国在3GPP组织中有了一席之地，开始追赶欧美国家。

4.2政策大力支持，疫情凸显行业知晓能力——实体名单和疫情限制。

2021年8月，正是德国科技向包括中国和俄罗斯在内的15个国家出口了多发射场景发生器(可用于建模和模拟各种形式的电子战)。美国国务院判定部分违规行为损害了美国国家安全，并处以660万美元罚款。美国的实体清单政策或限制，是德国科技的一些高端仪器对中国的出口，有利于国内企业的发展。

2020年5月15日，美国商务部修改了长期使用的外国制造直接产品规则和实体清单，限制中国企业购买半导体产品和技术相关软件。原材料和核心器件的缺乏以及双边关税的提高，严重制约了中国测量仪器向更高端发展，也间接增加了国内企业的设备采购负担，国产替代迫在眉睫。长期以来，欧洲、美洲和其他地区

国内厂商产品技术实力不断增强，与国外领先厂商的差距不断缩小。国内仪器仪表行业起步较晚，各大厂商加速追赶海外巨头，以实现国内产品的替代和市场份额的增加。国内厂商主要通过技术升级、产品性能提升和综合实力的不断增强，在核心芯片研发方面与国外厂商展开竞争。

在产品布局上，各大厂商不断加大投入，开发符合市场需求的产品。国内产品已覆盖通用电子测量仪器的主要品类，基本实现了各类仪器高、中、低端产品的全覆盖。在技术方面，各大厂商为了提高产品性能，都非常重视技术研发。关键产品掌握了多项核心技术，多种仪器进入高端领域，部分仪器指标接近或超过国外高端产品水平。在核心芯片的研发方面，为了实现核心技术的自主可控，国内厂商纷纷投入研发自研芯片，也有厂商实现了自主ADC芯片的生产，推出基于自研芯片的高端产品。

4.4多渠道连接全球业务，促进产学研结合-海外合作拓展。

国内通用电子测量仪器厂商的主要销售模式是分销和直销，低端产品靠分销，高端产品靠直销。在各大厂商中，坤恒顺威的高端产品占比相对较高，主要采用直销模式，普元精电和丁洋科技的低端产品占比相对较高，主要采用分销模式。这种分销模式可以降低成本。一般电子测量仪器下的行业比较多，市场非常分散，开发成本高。公司通过与经销商合作，可以充分利用经销商的位置覆盖优势，提高产品销售和服务的响应速度，降低成本。各大厂商继续加大售电力度，其中普元精电和丁洋科技的售电比例已经超过20%。电销的好处是可以降低经销商管理的难度，电销主要是低端产品。高端产品多采用直销模式。高端产品通常需要应用于企业或行业，部分需要定制，需要提供售前售后支持。采用直销模式可以更好的服务客户。

4.5重视人才培养，加大激励力度——持续招聘高端人才。

国内厂商非常重视人才培养。内部培训方面，要制定人才培养方案，建立科学合理的晋升渠道，鼓励员工积极参与创新，鼓励专业技术人才参加国内外的内外部培训、展览和学术会议，通过上述学习、交流和实践的培训方式，不断提高专业技术人才的知识储备、专业技能和管理水平。在外部引进方面，针对不同层次、不同背景的专业人才，实施差异化的人才引进策略，更大程度地实现人才资源的引进。制定有利条件吸引不同层次的人才，同时采取* * *引进、* *引进、技术顾问、项目合作等多种引进方式。满足不同背景人才引进需求，集聚国内外优秀人才资源。

对工作成果的创新给予专项奖励，以激励员工增强创新意识，形成创新成果；在知识产权管理方面，制定知识产权奖励办法，奖励专利等知识产权的创新成果，激励员工克服困难，倡导知识产权激励

濮院精电于1998年成立实验室，2009年成立公司，专注于通用电子测量仪器领域前沿技术的开发和突破。现已成为R&D领域知名的高新技术企业，生产和销售通用电子测量仪器。公司以通用电子测量仪器及其解决方案为核心，在时域和频域测试测量应用方向实现了多元化的行业覆盖，为教育科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通能源、消费电子等行业的科学研究、产品研发和制造提供测试测量保障，在前沿科学技术、新一代信息技术和新型基础设施建设等领域帮助实现国产化和替代。

5.2丁洋技术

丁洋科技成立于1997年，2021年上市。是通用电子测试测量仪器行业的a股上市公司。公司的主要业务是生产和销售数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量分析仪。公司深度参与通用电子测试测量仪器的开发和技术创新，是中国唯一的国家重点“小巨人”企业，主要销售在中国、北美和欧洲。

数字示波器是公司的主要产品。2020年，数字示波器业务占总营业收入的53.19%。收入同比增长10.5%。以及波形信号发生器、频谱和矢量* * *分析仪、电源产品是公司另外三大主要电源，2020年占营收的16.52%/12.83%/17.45%，营收同比变化分别为13.86%/32.78%/24.30%。并且频谱矢量* * *分析仪大幅增加，显示出新产品良好的市场竞争力。(报告来源：未来智库)

5.3坤恒顺威

成都坤恒顺维科技有限公司成立于2010年，是一家专注于高端无线电测试仿真仪器及系统解决方案研发的高新技术企业。公司专注于移动通信、无线网络、导航等领域，为无线电设备的性能和功能检测提供高端测试仿真仪器和系统解决方案。我们的产品和技术在中国无线电测试和仿真领域得到了客户的广泛认可，并被中国移动研究院评为2019年“优秀供应商”。产品无线信道模拟器已被列入“四川省名优产品目录”。

坤恒顺威专注于研发高端无线电测试仿真仪器和提供系统解决方案，已形成涵盖无线信道相关产品、信号发生器、遥测遥控接收器等多种精密测量仪器产品链。为通信、航空航天等领域的发展提供支撑。公司拥有多个成功的系统解决方案案例，包括无线通信自组网测试解决方案、复杂电磁环境下设备性能评估系统解决方案、大规模MIMO测试解决方案等。

5.4创元仪器

上海创元仪器科技有限公司成立于2005年，专注于无线通信运营测试、无线电监测与北斗导航测试、无线通信智能制造测试三个方向。是中国高端无线通信测试仪器行业的代表性企业。从TD-SCDMA时代开始，创元仪器就参与了我国具有自主知识产权的移动通信标准和产业的制定，并在TD-LTE时代取得了丰硕的成果，许多产品已经广泛商用。2017年1月，与中国移动、华为、中兴、展讯等14家企业荣获国家科技进步特等奖。

公司专注于无线通信和射频微波测试仪器的研发。经过多年发展，公司重点拓展无线通信市场、无线电监测和北斗导航市场、通信智能制造市场，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术。

报告摘录：

(本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。有关信息，请参考

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